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行业动态

机械设备行业:快递巨头掀起融资潮,物流自动化显现新蓝海

2019-02-27 点击数:2668

快递业增长迅猛竞争加剧,融资潮触发新一轮投入。过去十年内我国的电子商务经历了爆发式增长,2005年至2014年,我国网络购物交易额年复合增长率为78%,2014年达到2.8万亿元,同比增长47%,仍然处于高速增长的轨道,增幅远远高于消费品零售整体增长率。在电商崛起驱动下游快递行业保持高速增长,我国快递业务量连续4年同比增速超过50%,2014年超越美国,成为全球笫一快递大国。但近几年我国快递行业集中度呈下降趋势,我们认为行业集中度、尤其是前四大快递巨头的份额下降充分显示了在资本大举介入、下游电商巨头议价能力强大的背景下,快递行业竞争已经逐渐走向白热化,并且在可预见的未来数年中竞争加剧的趋势还将继续存在。近几年随着国内快递、电商的迅速发展,使投融资呈现逐年增长趋势,大量资本相继涌入这一新兴市场。尤其是2015年底申通快递公告拟以借壳方式登陆A股资本市场,我们认为即将打破快递巨头之间的平衡,2016年开始资本市场有望迎来快递巨头的一轮资产证券化浪潮。上市后紧接而来的融资计划,我们认为将为快递行业新一轮的资本开支投入“输血”,之前“四通一达”渗透率极低的自动化和信息化能力有望得到大举扩张。

快递巨头-物流自动化下一个蓝海市场。我们认为对于物流自动化行业而言,上一轮市场扩张的主要驱动因素在于电商和品牌服饰企业的批量融资或上市(京东、阿里巴巴、唯品会、海澜之家、聚美优品等),主要定位于中高端市场的部分外资物流自动化系统集成商甚至实现了订单年均翻倍的成长奇迹,而下一轮市场扩张的焦点将来自于快递物流这一产值规模高达3000亿元、并且仍然保持高速增长的新兴下游行业。我们认为往前看,快递领域将具备自动化改造的三大优势条件:下游市场容量大(~3000亿元产值+120万从业人员)、自动化程度低(除了顺丰和EMS有一定程度改造外,“四通一达”的自动化基础极低)和资金充沛(16-17年上市融资潮)。并且,作为典型的劳动密集型行业,快递行业的人力成本占比很高(约40-50%),在分拨转运站的分拣(分拣机)、分仓仓储(自动化仓储系统)以及物流运输(无人运输)等环节均有较大的自动化提升空间。我们预计未来仅仅是分拣机一套系统,在快递行业就有望达到百亿市场规模。

国际快递自动化巨头:专业服务商软硬兼修。国外快递业自动化程度极高,已经形成了德国伯曼、胜斐尔、西门子等长期为快递行业提供分拣系统方案的若干巨头。伯曼等公司的项目经验丰富、系统成熟度高,并且软件(对接快递公司信息化系统)和硬件(皮带分拣机、机器人)结合。

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